管理投资

我致力于为你的个人目标制定策略. 这个策略是激进还是保守取决于你的目标. 我将与您一起了解您的短期和长期目标, 然后为你量身打造一个最适合自己的计划.

我可以帮助你:

投资产品

• 股票
• 债券
• 共同基金
• 交易所买卖基金
• 货币市场基金
• 年金
• 存单
• 那与市场挂钩的cd

账户类型

• 401k过渡援助
• ira
• Roth ira
• 个人/联合账户
• 税收优惠账户
• 信托和托管账户

我们如何收费

元素财富管理的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.

退休计划

为退休做准备是你财务计划的核心, 有很多产品可以帮助你做到这一点. 我会帮你辨别投资计划之间的差异，然后我们会设计一种投资策略，既适用于你今天的状况，也适用于你明天的目标.

为您量身定制的退休计划可能包括:

• 401k
• 传统的爱尔兰共和军 & Roth ira

为大学存钱

子女或孙辈的大学教育是一项重大投资, 我们可以为他们的未来制定一个计划. 即使你刚刚组建一个家庭，为明天做准备也不嫌早. 我是来帮你制定一个计划，让你过好今天的生活, 同时为未来做准备.

你的大学储蓄计划可能包括:

• 大学储蓄计划
• 教育ira

以保护你的资产为目标

在退休期间保护你的资产和收入是许多退休人员和老年人最重要的计划目标之一. 在你退休后，长期的医疗费用可能会对你的财富构成威胁. 有各种各样的工具可以保护您的个人资产或您的业务免受市场损失, 责任损失, 长期开支. 我将帮助您选择最适合您情况的保险和遗产规划产品.

我可以协助制定以下资产保值策略:

• 人寿保险
• 长期护理保险
• 信托服务¹
• 遗产规划策略