What specialties do I offer?

• Financial Planning and Analysis
• Retirement Planning
• 了解礼来公司的员工福利
• Risk Management
• Trust and Estate Planning
• Managing Taxes and Cash Flow
• 401k Rollover Services
• Saving for Education

我是公认的顶级财务顾问，在投资行业有丰富的经验. 

• LPL Financial的注册代表
• CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 
• 系列7和66通过LPL金融注册
• Indiana Life & 持有长期护理许可的健康保险
• 银行投资顾问杂志“百强银行顾问”，2018年排名第83位¹
• 《利记app官网》杂志2012年“25大理财顾问”荣誉奖
• LPL硕士资格赛，2012年、2013年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年按年产量计算

Your Team

我们以团队合作的方式确保您得到最好的服务. 我将是您的主要联系人，但您可以与我的团队中的任何成员联系.

Raymond Mark

副总裁，LPL财务顾问

1-317-524-5092
rmark@llxwl.com

Katherine Mills

LPL Sales Assistant

1-317-524-5035
kmills@llxwl.com

How We Work

At Elements Wealth Management, we care deeply about what we do, but just as important, we care about how we do it. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况，包括教育储蓄, taxes, estate planning, and retirement contributions. 然后，他们会制定一个个性化的计划，对每个人都有意义，并引导客户实现他们的目标.

Who We Help

无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.

How We Charge

Elements Wealth Management的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.