我希望看到你成功. 制定一个全面的财务计划就是为了达到这个目标.
Noah Dennis
副总裁，LPL财务顾问 MBA, CFP®Welcome!
在元素财富管理， 我们的LPL财务顾问 是否100%致力于帮助你制定一个个性化的计划来帮助你实现你的财务目标. 他们准备帮助所有级别的投资者——无论你是年轻还是年老，也无论你的风险承受能力可能会下降到什么程度. 如果你准备好了，给我打个电话 1-317-524-5058.
我有什么特色菜?
- Financial Planning
- Managing Investments
- Retirement Planning
- Education Planning
- 保险及长期护理
- Estate and Tax Planning
我对这个行业很了解，可以帮助您满足您的投资需求.
- 印第安纳大学凯利商学院工商管理硕士
- LPL Financial的注册代表
- 系列7和66通过LPL金融注册
- 有长期护理背书的印第安纳人寿和健康保险
Your Team
我们以团队合作的方式确保您得到最好的服务. 我将是您的主要联系人，但您可以与我的团队中的任何成员联系.
How We Work
在元素财富管理， 我们非常关心我们所做的事情, but just as important, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况，包括教育储蓄, taxes, estate planning, 退休供款. 然后，他们会制定一个个性化的计划，对每个人都有意义，并引导客户实现他们的目标.
Who We Help
无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.
How We Charge
元素财富管理的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.
Indianapolis Office
东南街225号，156室
Indianapolis, IN 46202
Lilly Experience
Elements财富管理顾问团队装备精良，能够协助礼来公司员工和退休人员进行各方面的财务规划.1 我们支持成千上万的员工为他们的退休做计划. 我的团队擅长了解像礼来公司提供的员工福利，并专门帮助员工:
- 为退休做计划
- 评估提前退休提议
- Pensions
- 401k投资分配
- Equity awards
- 集中股票期权
- 礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.
Wealth Management