我是一位经验丰富的投资专家，我在这里帮助您满足您的所有需求!
Stephen Brennan
副总裁，LPL财务顾问 CFP®Welcome!
要素财富管理, 我们的LPL财务顾问100%致力于帮助您制定个性化计划，帮助您实现财务目标. 他们准备帮助所有级别的投资者——无论你是年轻还是年老，也无论你的风险承受能力可能会下降到什么程度. 如果你准备好了，给我打个电话 1-317-524-5008.
我有什么特色菜?
- Mutual Funds
- Investment Management
- IRAs and Roth IRAs
- Retirement Planning
- 财务规划与分析
- 401k Rollover Services
- 了解礼来公司的福利
- 评估提前退休计划
我的行业经验可以帮助我指导您找到适合您需求的产品和服务.
- LPL Financial的注册代表
- 注册理财规划师™
- 财务规划学院认证资产管理专家
- 通过LPL Financial注册FINRA系列7和66
- Indiana Life & 持有长期护理许可的健康保险
Your Team
我们以团队合作的方式确保您得到最好的服务. 我将是您的主要联系人，但您可以与我的团队中的任何成员联系.
How We Work
要素财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, but just as important, we care about how we do it. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况，包括教育储蓄, taxes, estate planning, 退休供款. 然后，他们会制定一个个性化的计划，对每个人都有意义，并引导客户实现他们的目标.
Who We Help
无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.
How We Charge
Elements Wealth Management的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.
Indianapolis Office
东南街225号，156室
Indianapolis, IN 46202
Lilly Experience
Elements财富管理顾问团队装备精良，能够协助礼来公司员工和退休人员进行各方面的财务规划.1 我们支持成千上万的员工为他们的退休做计划. 我的团队擅长了解像礼来公司提供的员工福利，并专门帮助员工:
- 为退休做计划
- 评估提前退休提议
- Pensions
- 401k investment allocation
- Equity awards
- Concentrated stock options
- 礼来和Elements Wealth Management不隶属于LPL Financial.
Wealth Management
Elements Wealth Management
225 South East Street; Suite 156
Indianapolis,
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